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Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de leur environnement professionnel.

Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

S’enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.

Respecter la confidentialité.