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Des compétences unifiées

Conseil patrimonial

Pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel ou professionnel, ALTER EGALE développe son activité en partenariat avec des spécialistes partageant notre philosophie.

Cession d’entreprise

Haut de bilan, valorisation des structures, mise en place de garantie de passif, etc.

Conseil financier

Choix des enveloppes d’investissement, choix des OPC, SCPI, etc, suivi de vos allocations en fonction de l’évolution de votre vie mais aussi l’évolution des marchés.

Prévoyance et protection sociale

La prévoyance constitue un socle en matière de gestion de patrimoine sans laquelle nous ne pouvons construire votre patrimoine de rapport de façon sereine. La prévoyance doit être le pilier de votre construction patrimoniale et professionnelle.

Immobilier

Le conseil en investissement immobilier repose notamment sur la sélection de programme auprès de nos partenaires ou de centrales d’achat.

Transmission

La transmission du patrimoine est au tout aussi fondamentale que sa construction. Bien transmettre c’est anticiper mais pas trop tôt non plus. Nous vous accompagnons avec vos conseils habituels pour déterminer quelles donations partages sont pertinentes ou non, avec ou sans réserve d’usufruit, la mise en place de Dutreil avec ou non engagement collectif, etc.